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華為破局:云服務HMS筑巢引鳳,終端以生態論英雄(深度分析)

[提要]此刻,幾乎每個國人都關注華為,特別是關注華為終端的命運,這似乎成了一部跌宕起伏的連續劇,附著了情感,也寄托了期待。對于普通公眾而言,大家容易被熱點牽引,心情跌宕起伏。...

華為破局:云服務HMS筑巢引鳳,終端以生態論英雄(深度分析)

此刻,幾乎每個國人都關注華為,特別是關注華為終端的命運,這似乎成了一部跌宕起伏的連續劇,附著了情感,也寄托了期待。

對于普通公眾而言,大家容易被熱點牽引,心情跌宕起伏。錯綜復雜的突發性新聞背后,很難理清華為進化的真實情況,所以我們先簡單鋪墊一下背后“?!焙汀皺C”的邏輯:特朗普讓華為5G全球知曉,華為不得不提前在技術引領和市場培育兩線作戰,但側面見識了華為競爭力的國家支持華為的不在少數;谷歌斷供挑戰,將Mate 30推到風口浪尖,也讓HMS生態從后勤保障提早加入沖鋒隊,并當仁不讓的承擔起挖掘新戰壕的使命。

這兩條是容易理解的平行戰線,帶來的最重要變化就是:國產零件替代進口零件,國內市場彌補海外市場,這兩場硬仗在華為內部被比喻為“上甘嶺”和“牡丹江”?!吧细蕩X”意味著高地上與超級大國短兵相接,“牡丹江”是國內外迂回,這更多體現華為的韌性和穩定性。

從專業人士的視角看,危機當前,他們發現華為開始加速從設備“剛性增長”到服務“柔性增長”的進化,HMS(華為終端云服務,HUAWEI Mobile Services)生態悄然走上前臺。

的確,這已經不僅僅是為了應對挑戰,也是華為自身發展的根本性需求。只有“剛柔并濟”,華為那架滿身彈孔的飛機才可能早日返航;只有更好地貼近客戶和消費者,華為才能將危險真正轉換成機遇。HMS生態這個“油箱”讓這架飛機在這樣嘈雜的外部環境中不斷傳出轟隆隆的轉動聲。

簡單說:華為再也不能在依附在谷歌Android系統上做“二房東”了,必須和開發者一起構建大廈,同存共贏。開發者生態是重中之重,終端的“房子”必須更好更舒適,才能取信心于人!

這里我們要分析的“HMS生態”就是華為終端在這樣的大環境下開啟的機會窗口。這條多年前就開始挖掘的戰壕,今天當仁不讓的成為了前沿戰場,也充當了新的能力中心??梢?,HMS生態不僅僅包括“上甘嶺”和“牡丹江”,進攻的角度更像聚集能力引爆增長新動能的“核武器”,防守角度則是內外賦能的“核電站“。

本文,就從HMS生態內外賦能談起,全面剖析其戰略架構,力求回答三個被廣泛關注的問題:“HMS生態”如何助力華為終端成功返航?對最終用戶意味著什么?將推動行業向哪方面轉變?

終端背水一戰

先說戰略。

不得不再次從華為的奮斗歷史講起:這家公司從3G時代的崛起就歷經坎坷,臥薪嘗膽七八年,最終才贏得了3G規模商用這場硬仗。5G時代通過長期的研發投資,技術上獲得了突破,卻面臨商業環境急劇惡化,同樣非??部?。華為終端的故事類似,從Mate 7崛起到P9全球化,從現在回首過去也就是三四年前的光景,終端抓住了最好的機遇快速發展,登頂之前,遭遇雪崩的風險。這些赤裸裸的現實讓華為終端除了補短板,向前走,沒有后路。眼前的短板很清楚,主要就是面對谷歌斷供之后的——HMS生態!

坦率的說,華為在創業最初的一二十年里并沒有很好地形成2C的服務基因和解決方案基因,這和長期依賴“集成化“的大兵團作戰有關。所謂“集成化”指的是華為早期專注于通訊設備,為了能廣泛的支撐國內外大T(大型運營商)所采取的一種模式,華為高度聚焦的組織,工程師文化的兵團作風天然就擅長做這樣的硬核競爭。

“服務”聽起來有點軟,也是一個相對簡單的工作,做好卻非常難。對于早期B2B起家的華為來講,意味著要應對最終用戶靈活的需求變化,脫掉鎧甲的武士需要蛻變為給老百姓打水掃地的新組織。這個巨大轉變容易讓人理解終端人骨子里的那種“硬核倔強”。而在通訊網絡服務領域,“服務”和“解決方案”這兩個重要業務其實在之前的嘗試中,都沒有讓人眼前一亮的效果。

所以華為終端早期起步也是延續了之前的設備增長路徑,并沒有很早切入到服務形態中,也傾向于在谷歌Android生態上構筑用戶體驗?;蛘哒f,華為終端早期的突破并不完全是蘋果式的獨立、立體商業模式創新,而是作為一個超級集成主體,最先成功的是研發驅動的硬件創新,就是Mate和P系列不斷引領的技術高度,不斷打贏和對手的不對稱競爭。背后的成功要素有二:一方面,華為早期生存之戰面對的就是摩托羅拉、愛立信、諾基亞、西門子等世界性通訊巨頭,長期高強度的技術競賽帶給團隊一種“尚武”性格,該打的仗總會打,突破芯片等核心技術沒有猶豫;另一方面,華為終端是在華為構建的完整戰略矩陣和邏輯縫隙中突圍出來的獨特個體,這讓終端人可以從華為龐大的研發大平臺體系中采集需要的內容,遵從華為內部的付費部門結算機制,這個成本解放、組織解放讓終端敢于摧毀和顛覆既有成功,也能在對手的火力網中進行“芯-端-云”的協同爆破。今天來看,所有這一切,鋪墊了HMS生態大踏步前進的基礎,這個大背景也是終端HMS生態能夠以服務的姿態被孵化出來的根本性保障。

其實服務型拓展由來已久。早在2017年11月,華為終端云服務就發布了“耀星計劃”,旨在為開發者提供人才培養、開發支持、營銷輔助等一系列的資金與資源扶持,推進智慧生態發展。彼時的“耀星計劃”已經成為終端既定戰略的組成部分,規劃非常宏大:圍繞AI、AR/VR、IoT、服務直達等領域,提供人才培養、開發支持、創新支持、營銷資源輔助、云基礎設施資源優惠等諸多舉措。官方的提法是“構筑創新生態沃土”、“多維度激勵和扶持開發者”和“支持創新應用的落地”。

我們再盤點一下HMS生態的關鍵性節點:從2019年8月,華為開發者大會中首次提到HMS生態,定位就非常清晰——構建全場景智慧新生態,其中“新”字尤為關鍵。終端云服務總裁張平安發表了“全面開放HMS,構建全場景智慧新生態”的主題演講,華為將全面開放HMS核心服務,與開發者共筑生態,共同為全球華為終端用戶帶來全場景智慧體驗。

而之后,余承東首次在全球新品發布會上全面介紹了華為終端云服務(HMS),其中重點介紹的華為應用市場、華為瀏覽器、華為云空間等核心內容,一系列華為終端云服務應用作為HMS生態的重要組成部分,都已經或陸續在全球范圍內上線。余還披露:目前全球已經有101萬開發者接入HMS生態,華為應用市場的全球月活數也已超過3.9億。這意味著,HMS生態不僅啟動了用戶牽引引擎,也正在吸收全球開發者的支持。

通過下圖的戰略模型可以更系統地認知HMS生態在全局中的戰略價值,如圖:“華為戰略矩陣”進化與“HMS生態”可以看出,華為終端在華為的大戰略中更主要的是突出了向上的內容承載端能力,本身終端是在通訊能力和計算能力見長的華為集團的邊緣延展,漸漸的成為了一個承載應用和內容的新中心。那么,HMS生態在終端中的價值和華為集團戰略自然延展需求是一致的,就是補足“上不碰內容“的短板。當然,這個“不碰內容”的禁忌某種程度今天依然存在,就是華為不去和內容生產者爭食。

華為破局:云服務HMS筑巢引鳳,終端以生態論英雄(深度分析)

那么,競爭之外的邏輯,HMS生態必然承擔了內容聚合、應用服務和用戶聚合三個重要的使命,這三個使命實際上也是華為終端推動HMS生態的根本性戰略目的。

通俗的說,我們從華為集團的戰略進行溯源,華為終端是集團的邊緣突破,終端云服務則是華為終端的邊緣突破。HMS生態的確立和大手筆投入,標志著終端將云服務和硬件設備一樣并入了戰略主戰場。

總結起來:戰略的角度看,HMS生態將承載華為終端向上突破內容端的無限可能,是背水一戰的終極PK。

“HMS生態”是場硬仗

再看戰術層面。

HMS生態官方的表述是這樣:HMS匯聚華為終端芯、端、云能力,包含一整套的HMS Core(HMS核心服務),相應的開發、測試IDE工具和平臺,和華為應用市場、華為瀏覽器、華為視頻等應用服務組成的華為終端核心應用服務。HMS和運行在華為終端之上的第三方應用和服務一起,共同形成為華為終端用戶服務的智慧移動互聯生態——HMS生態。

另外,HMS生態也是基于華為終端云服務核心服務框架(Huawei Mobile Services Core & Capabilities,縮寫HMS Core & Capabilities)和開發者服務,以華為終端用戶體驗為核心,由華為應用、服務與第三方應用、服務共同形成的智慧移動互聯生態。

這個表達聽起來是一個包括萬象的大籮筐,我們用下面的生態模型可以提煉出其中最核心的幾個戰術要點,如圖分解:

華為破局:云服務HMS筑巢引鳳,終端以生態論英雄(深度分析)

開放能力創新:華為終端云服務核心服務框架是華為終端云服務開放能力的合集,目前華為已經面向全球開發者正式開放HMS Core 14項服務,包括9個基礎服務和5個增長服務,為開發者提供全場景的能力開放,幫助開發者快速接入HMS生態。這是對抗谷歌斷供的主戰場,只有盡快聚合全球更多的開發者,最終才可能在日漸完善的開發者生態的基礎上形成全球性的抗沖擊隊形。

分發渠道創新:核心是“1+8+N”統一帳號體系。在華為“1+8+N”全場景智慧生活戰略中,快服務智慧平臺可能會成為未來服務生態構建的主戰場,支持精品服務的接入和分發,而且是全場景分發。從這個分發渠道的創新看,HMS生態不是僅僅局限于手機,而是廣泛的面對物聯網的連接需求,這一點對比Android和IOS生態都有更高起點的突破;

服務形態創新:“無需安裝、即點即用”的快應用符合5G時代背景下未來應用的趨勢,具有體驗好、功能強、占用內存少等優勢,并且通過華為快應用IDE,開發者最快3天即可完成一個快應用的開發上線,這是符合開發者需求的一種簡單化應用開發框架??旆辗衔磥碓踊?、實現服務智慧找人的趨勢,能夠基于AI精準服務實現“1+8+N”全場景智慧分發。

華為應用市場:目前已在全球170+個國家/地區實現全球化的應用分發,覆蓋數字生活的各個領域。這塊的拓展應該說是彌補谷歌斷供的應用數量短板,從進度上看,HMS生態的海外應用拓展能力應該在快速超出預期。

內容應用矩陣:通過華為視頻、華為音樂和華為閱讀聚合海量內容資源,提供高質量視聽體驗。通過海量高品質內容重構數字生活體驗:華為視頻聯合優酷、芒果、搜狐、華視網聚、華策、索尼、迪士尼等全球伙伴帶來豐富視頻體驗;華為音樂收錄來自全球各國的3000萬首歌曲;華為閱讀提供超過百萬冊優質內容等。華為作為內容的聚合者,力求提供一站式的內容服務,增加終端生態粘性。

DigiX用戶服務系統:通過“數字生活節”等線下活動,召開媒體和花粉專場進行近距離交流。這方面看起來是非??嗟木€下支持,對于終端來講,這是一個圍繞服務必須做的苦活累活,但從推廣的效果來看,從云服務的角度接近客戶也是非常恰當的。

從以上戰術層面終端云服務的拓展來看,核心是圍繞聚合應用、聚合內容和聚合用戶的三個角度,分別有不同的戰術匹配執行。特別是在快應用的創新來看,如果海外市場得到開發者快速響應,應該在未來2-3年時間里,華為終端在海外,無論是華為手機還是榮耀手機,都有可能把短板補齊,重回巔峰。

這里更值得一提的是“智能助手”。華為智能助手(HUAWEI Assistant)位于負一屏,由全局搜索、智慧服務、新聞信息三大板塊構成,聚合了用戶所需的內容與服務,并通過場景化智能推薦,讓人找服務更便捷,服務找人更精準。從戰略進攻性角度看,智能助手某種程度上體現了互聯網思維,同時也為AI成為手機新入口做了鋪墊。這里背后有一個很大的想象空間,就是下一代OS很有可能是通過AI跨場景喚起和應用。終端在這方面走的布局靠前。

以上的內容聽起來錯綜復雜,但抽絲剝繭的分析之后,是一套攻守兼備的戰術設計在里面?;蛘哒f,華為HMS生態不是為了和谷歌打仗而生的,更是為了自我超越!

云服務開啟“柔性增長”

戰略和戰術之外,我們不難發現:服務化的轉變,在開啟了一個新的增長模式,“服務型終端”將是一個嶄新的時代!

或者說,華為徹底構建自己的HMS生態的戰略決心走上了智能手機的最前沿探索,如果這個突圍成功,不僅僅是簡單解決斷供的問題,同樣可以預期,華為將會開啟更加良性的增長模式。

所謂“柔性增長”是指一種并非剛性升級硬件的競爭模式,通過服務差異化滿足不同用戶的需求,以降低線性競爭帶來的巨大風險,減少對全球化供應鏈的依賴?!叭嵝栽鲩L”和“剛性增長”相比觸點更多,這也是一個主要特質。HMS生態正在通過“10個戰略觸點”推動終端乃至華為戰略進化,從硬件到AI服務的深刻轉變,包括構建如下兩個維度的能力:

1, 內生性觸點(能力):無論是開發者、內容伙伴、內部伙伴還是媒體伙伴,起到的作用都是支撐云服務內核價值。從薄弱點看,長期戰略可能需要“銷售伙伴”增強多場景云服務用戶拓展及快速觸達能力變現能力;

2, 外延式觸點(入口):外延式觸點本質上就是云服務的入口。用戶社群、應用市場、云服務產品、云服務品牌、內容運營都是云服務的外延式觸點?!坝脩羯缛骸钡姆漳芰σ灿幸粋€潛在薄弱點,也就是“會員運營”,或者說是多層次用戶服務體系。

如圖,我們可以清晰的看到華為終端云服務從內部的開發者伙伴、內容伙伴、內部伙伴(硬件)、媒體伙伴的合作中,推動外部的應用市場、內容運營、云服務產品和云服務品牌的全面擴張。

華為破局:云服務HMS筑巢引鳳,終端以生態論英雄(深度分析)

而這背后,可見云服務解決兩個戰略薄弱點的需求日益迫切,就是上面提到的用戶運營(會員運營)和銷售伙伴構建。前者對于提升高端用戶體驗至關重要,也是支撐華為手機高端旗艦產品品牌的重要路徑,現在并沒有在全球范圍內系統地推動;后者則是對云服務產品化的一種有力推動,只有相應地完成了多場景獲客能力構建,云服務才能加速用戶規模增長,尤其是在海外市場。

顯然,以上10個觸點的工作將非常艱巨。起碼有三個挑戰,第一點,要求云服務應該有和華為終端一樣兇悍和厚重的專業組織,也可以稱之為“組織支點”,組織支點目前最急迫的專業能力構建;第二點,是合理的云服務獨立品牌投入,我們稱之為“品牌支點”,品牌急迫需要解決的問題是品牌獨立認知;第三點,是“規模支點”,如何在全球范圍內實現HMS應用的產品標準化和運營本地化,加速全球上線步伐,迅速獲取更大規模的用戶。

終端云服務運營的難度在于:每一個應用都可以無限放大能力,需要有所取舍,也需要一種有別于以往的分布式創新“微組織”靈活反應,接近華為產品線功能開發矩陣的小團隊邏輯,這在華為傳統基因中沒有先例。比如HUAWEI HiCar智慧車載系統,如何在汽車行業構建廣泛的合作伙伴,背后需要什么樣的組織支撐運營?這同樣是一個新課題。再比如Huawei Pay,華為是否需要有獨立支付牌照的運營能力?

綜上所言,終端云服務肩負著華為終端防守反擊的重擔,如果這個核武器在全球開發者中引爆,華為終端乃至華為也將獲得歷史性勝利;如果這個核電站持續對華為供電,集團也注定將因此獲得更好的戰略空間,照亮其他業務的進化。

周掌柜:北京周掌柜管理咨詢有限公司CEO,知名商業戰略顧問,為多家全球化公司提供戰略咨詢服務,專注于研究戰略管理”復雜性科學“領域。同時,周掌柜是英國《金融時報》中文網專欄作家,鳳凰網財經特約評論員,入選中歐漢堡峰會“中歐青年領袖”,常年在全球30多個主要國家和地區做全球化調研,對華為、榮耀、谷歌、微軟、聯想、美的、阿里、騰訊、滴滴、抖音、快手、中國平安、德國博世、特斯拉、比亞迪、蔚來汽車等有深入研究。讀者微信號:zhouzhanggui000


(正文已結束)

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